Rotmistrz Demas Harrod (Tom Tryon) i jego wierny zwiadowca Sol Rogers (Harve Presnell) służą w kawalerii pod dowództwem ksenofobicznego generała Fredericka McCabe'a (Andrew Duggan). Nienawidzi on Indian, prawie tak samo jak nienawidzą go jego właśni ludzie. W czasie gdy Harrod i Rogers nie walczą z czerwonoskórymi, rywalizują o rękę pięknej Lou (Senta Berger).